CRM / Dashboard / Zarządzanie leadami

LeadDesk — lekki CRM dla małych firm usługowych

Lekki CRM dla małych firm usługowych. Porządkuje zapytania, terminy kontaktu, notatki i statusy sprzedaży oraz pokazuje konwersję, źródła leadów i wartość pipeline’u.

O projekcie

Rozwiązanie zbudowane
wokół użytkownika.

LeadDesk to prosty system CRM zaprojektowany dla małych firm, które nie potrzebują rozbudowanego i kosztownego oprogramowania, ale chcą przestać gubić zapytania od klientów. Dashboard pokazuje najważniejsze dane sprzedażowe: liczbę nowych leadów, sprawy w toku, wysłane wyceny, klientów, konwersję i wartość całego pipeline’u. Dane są dodatkowo przedstawione na wykresach pokazujących źródła leadów, liczbę zapytań w kolejnych miesiącach oraz rozkład statusów sprzedaży. System posiada tabelę i widok kanban, wyszukiwarkę, filtry, import i eksport CSV oraz panel szczegółów wybranego kontaktu. Każdy lead może posiadać przypisane źródło, usługę, wartość, status, termin kolejnego kontaktu i notatki.

Moja rola

Projekt i wykonanie demonstracyjnego CRM: dashboardu sprzedażowego, tabeli leadów, panelu szczegółów, notatek, przypomnień, importu i eksportu CSV oraz responsywnego interfejsu.

Status projektu

Projekt demonstracyjny pokazujący system do porządkowania zapytań i follow-upów w małej firmie usługowej.

Technologie

Frontend

Next.jsTypeScriptTailwind CSS

Dane

SupabaseImport CSVEksport CSV

Analityka

RechartsDashboardPipeline

Proces

Statusy leadówNotatkiPrzypomnienia

Proces

Od zapytania do
kontrolowanego follow-upu.

CRM zbiera leady z wielu źródeł, nadaje im status i pokazuje, które kontakty wymagają reakcji.

01Nowe zapytanie
02Przypisanie źródła i usługi
03Status sprzedaży
04Termin follow-upu
05Notatki
06Pipeline
07Raport źródeł i konwersji

Problem i rozwiązanie

01 / Problem

Co wymagało zmiany?

Zapytania często trafiają do firmy z kilku miejsc jednocześnie: formularza, Instagrama, Facebooka, telefonu, poleceń i reklam. Bez jednego panelu łatwo zapomnieć o kontakcie lub stracić potencjalnego klienta.

02 / Rozwiązanie

Jak to rozwiązałem?

LeadDesk gromadzi wszystkie zapytania w jednym miejscu i pozwala śledzić je na każdym etapie sprzedaży — od nowego kontaktu po wycenę, negocjacje, klienta lub odrzucenie.

Funkcje

Najważniejsze
elementy projektu.

01Dashboard sprzedażowy
02Liczba nowych i aktywnych leadów
03Wartość pipeline’u
04Współczynnik konwersji
05Wykres źródeł leadów
06Miesięczne statystyki
07Statusy sprzedaży
08Widok tabeli i kanban
09Wyszukiwanie, filtrowanie i sortowanie
10Szczegóły kontaktu
11Notatki
12Termin kolejnego kontaktu
13Przypomnienia
14Ręczne dodawanie leadów
15Import i eksport CSV
16Logowanie użytkownika

Architektura

Spójny system
od frontendu po dane.

Oddzielone warstwy aplikacji ułatwiają rozwój, wdrażanie i bezpieczną obsługę zewnętrznych integracji.

Frontend

Next.jsTypeScriptTailwind CSS

Dane

SupabaseImport CSVEksport CSV

Analityka

RechartsDashboardPipelineKonwersja

Źródła leadów

CRM operacyjny

Dashboard sprzedażowy

Integracje backendu

CSVSupabase

Rezultat

Sprzedaż bez
gubienia kontaktów.

LeadDesk daje małej firmie prosty obraz całej sprzedaży: wiadomo, do kogo trzeba wrócić, które źródła dostarczają klientów i jaka wartość znajduje się obecnie w pipeline.

LeadDesk jest projektem demonstracyjnym. Widoczne dane, kontakty i wartości sprzedaży są przykładowe.

Galeria